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【独家】2023年上半年ABS承销排行榜来了

来源 : 大河财立方    时间:2023-07-01 14:16:26

【大河财立方消息】7月1日,据Wind统计,2023年上半年,ABS 市场新增发行项目804只,发行规模达8,465亿元,较去年9,419亿元减少10%。

信贷 ABS 新增发行86只项目,发行总额为1,538亿元,较去年同比减少15%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行17单,共计885亿元;微小企业贷款次之,发行11单,共计206亿元。

企业ABS发行546只,发行总额为5,297亿元,较去年同比增加6%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行121项目,共计1,286亿元;企业应收账款次之,发行78单项目,共计961亿元。


(资料图片)

ABN发行164只,发行总额为1,437亿元,较去年同比减少47%。其中企业应收账款发行26单项目,共计178亿元。融资租赁债权次之,发行13单项目,共计167亿元。

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一级市场发行统计

市场累计存量规模

截止2023年6月30日,市场累计存量规模约40,705亿元。其中,信贷ABS存量规模12,516亿元,企业ABS存量规模19,971亿元,ABN存量7,281亿元,公募ERITs存量937亿元。

市场新增发行规模统计

2023年上半年,ABS 市场新增发行项目804只,发行规模达8,465亿元。

信贷ABS

其中,信贷 ABS 新增发行86只项目,发行总额为1,538亿元,较去年同比减少15%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行17单,共计885亿元;微小企业贷款次之,发行11单,共计206亿元。

企业ABS

企业ABS发行546只,发行总额为5,297亿元,较去年同比增加6%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行121项目,共计1,286亿元;企业应收账款次之,发行78单项目,共计961亿元。

ABN

ABN发行164只,发行总额为1,437亿元,较去年同比减少47%。其中企业应收账款发行26单项目,共计178亿元。融资租赁债权次之,发行13单项目,共计167亿元。

2023年上半年承销排行榜

(所有排行均不含REITs)

总承销(不含REITs)

2023年上半年平安证券共承销了136只项目,总承销金额929.5亿元,位居第一;中信证券承销了128只项目,总承销金额901.1亿元,位居第二位。中金公司承销107只项目,总承销金额561.7亿元,名列第三位。

细分市场承销规模榜单

信贷ABS市场承销规模榜单中信证券蝉联银保监会ABS承销规模总榜首,2023年上半年共承销30只项目,总承销金额245.3亿元;中金公司承销了32只项目,总承销金额189.2亿元,居第二位。

[gf]27a3[/gf]企业ABS市场承销规模榜单

平安证券跃居企业ABS承销规模总榜首,2023年上半年共承销122只项目,总承销金额877.6亿元;中信证券承销了90只项目,总承销金额618.7亿元居第二位。

[gf]27a3[/gf]交易商协会ABN市场承销规模榜单

中国银行2023年上半年共承销20只项目,总承销金额269.0亿元,排名第一;招商银行承销了19只项目,总承销金额157.3亿元居第二位。

分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为:融资租赁类、企业应收账款、个人汽车贷款类,Wind对此三大类进行承销机构统计。

[gf]27a3[/gf]融资租赁类ABS承销规模榜单

平安证券承销180.9亿元,领跑融资租赁类ABS承销榜;国泰君安承销143.6亿元,跃居第二。中信证券承销125.5亿元位列第三。

[gf]27a3[/gf]企业应收账款类ABS承销规模榜单

平安证券承销266.2亿元,位居榜首;中信证券、中信建投位列二三。

[gf]27a3[/gf]个人汽车贷款类承销规模榜单

中信证券承销116.3亿元,位居榜首;中国银行、国泰君安位列二三。

信贷ABS市场机构发行排行榜

[gf]27a3[/gf]信贷ABS市场发起机构排行榜单

上汽通用以220.0亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,比亚迪汽车金融、滨银汽车金融分别以150.0亿元和104.2亿元位居二三。

[gf]27a3[/gf]信贷ABS市场发行机构排行榜单

对外经贸信托发行7只项目,发行额276.0亿位列榜首;上海国际信托、中粮信托分别以256.5亿元和220.0亿元位列榜单第二、第三。

企业ABS市场机构发行排行榜

[gf]27a3[/gf]企业ABS市场原始权益人排行榜单

中航信托发行254.9亿元升至榜首;信达资管以207.4亿元居次席。

[gf]27a3[/gf]企业ABS市场计划管理人排行榜单

平安证券以发行77只项目,818.2亿规模排名第一;中信证券、华泰上海资管分别以556.5亿元和530.8亿元分列第二、第三位。

[gf]27a3[/gf]ABN市场发起机构排行榜单

国家电投以256.1亿规模摘得该榜榜首;前海一方恒融以70.8亿元居第二位。

[gf]27a3[/gf]ABN市场发行机构排行榜单

百瑞信托发行297.0亿元排名第一;位列第二、第三位的是华能贵诚信托(172.7亿元)和华润深国投信托(119.4亿元)。

公募REITs市场机构发行排行

公募REITs需以ABS为通道,计划管理人在公募REITs发行过程中担任至关重要的作用。当前,从ABS角度,原始权益人、计划管理人排行如下:

[gf]27a3[/gf]公募REITs原始权益人排行榜单

国家电投集团江苏电力发行78.4亿元排名第一,京能国际能源发展北京位列第二,发行29.3亿元,普洛斯中國控股位列第三,发行18.5亿元。

[gf]27a3[/gf]公募REITs计划管理人排行榜单

中信建投发行78.4亿元排名第一,中金公司位列第二,发行34.3亿元,中航证券位列第三,发行29.3亿元。

责编:王时丹 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监制:万军伟

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